反差 为不知 大行评级｜交银海外：下调华润电力倡导价至23.1港元 保管“买入”评级

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交银海外发表答复指，华润电力将会在3月20日公布2024全年齿迹，经财务模子调度后，估量2024年公司中枢盈利按年增长15.7%至127亿港元。筹商到2025年表象技俩限电率以及市集化交游量按年高涨，同期火电燃烧价差预期按年下落反差 为不知，该行下调了公司表象技俩期骗率与平均电价1至2百分点，因此下调 2025和2026年盈利规划22%和21%。

该行以分部估值法得出的倡导价下调至23.1港元，现在公司6.8倍2025年规划市盈率已在5年历史平均以下，该行合计已部分反应公司在2025年电价及期骗小时的不笃信性，保管“买入”评级。

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